私募資管
SPECIAL FINANCE
私募資管服務(wù)
（一）充分了解客戶需求
博道基金營(yíng)銷平臺(tái)由渠道、機(jī)構(gòu)、電商、產(chǎn)品和營(yíng)銷服務(wù)等團(tuán)隊(duì)組成，在充分了解和結(jié)合終端客戶的個(gè)性化需求、定制化服務(wù)的基礎(chǔ)上，通過和公司旗下各個(gè)策略團(tuán)隊(duì)溝通，了解市場(chǎng)觀點(diǎn)和投資策略，以及投研對(duì)客戶需求的反饋，形成產(chǎn)品構(gòu)架和設(shè)計(jì)，給客戶提供全方位的產(chǎn)品解決方案，滿足客戶需求。
（二）三大業(yè)務(wù)板塊協(xié)同運(yùn)作
系統(tǒng)化的研究數(shù)據(jù)平臺(tái)聚焦基本面，為投資提供全覆蓋研究支持，滿足共性研究需求；
專業(yè)型的營(yíng)銷平臺(tái)為投資與市場(chǎng)高效銜接，提供更為專業(yè)的市場(chǎng)解讀及更為高效的客戶溝通；
服務(wù)型的運(yùn)營(yíng)平臺(tái)為投資免除后顧之憂，協(xié)助投資實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)。
（三）全方位客戶服務(wù)體系
| 項(xiàng)目 | 頻率 | 形式 |
|---|---|---|
| 凈值 | 每月 | 私募資管計(jì)劃登錄查詢 |
| 月度產(chǎn)品報(bào)告 | 每月 | 私募資管計(jì)劃登錄查詢 |
| 年度策略報(bào)告 | 每年 | 私募資管計(jì)劃登錄查詢 |
| 投資者交流 | 不定期 | 電話會(huì)議／客戶見面會(huì) |